CRM-integriertes Datenmanagement
Data Management umfasst alle Aspekte der Datenverarbeitung: Von Kundendaten erfassen, über die Datenintegration bis hin zur Datenanalyse. Ein zentraler Aspekt ist dabei das Datenqualitätsmanagement (DQM), das sicherstellt, dass Ihre Daten stets korrekt, aktuell und hinsichtlich der Datenkonsistenz optimiert sind.
Vorteile der CRM-Integration
Personalisierung
Gepflegte Kundendaten ermöglichen eine präzise Zielgruppensegmentierung und effektive Marketingkampagnen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden zugeschnitten sind.
Produktivität
Die Automatisierung von Arbeitsabläufen durch CRM-Integration spart Zeit und Ressourcen, indem sie manuelle Prozesse minimiert.
Datenqualität
Regelmäßige Aktualisierung und Validierung der B2B-Daten im CRM sorgt für hohe Datenintegrität und Datenkonsistenz.
Kundenbetreuung
Durch die Aktualität und Vollständigkeit der Daten im CRM-System können Unternehmen zielgerichtet und lösungsorientiert auf Kundenanfragen reagieren, da durch mehr Informationen ein tiefes Verständnis für die Kundenbedürfnisse vorliegt.
Kundenbindung
Die, durch sehr gute Kundenkenntnisse, auf den Kunden ausgerichtete Kundenbetreuung sorgt für eine stärkere emotionale Bindung, die zu langfristigen Beziehungen und höherer Kundenloyalität führt.
Adressaktualisierung direkt im CRM
Unsere 360°-Lösung ist keine Datenmanagement-Software und auch keine Datenerfassungssoftware. Es sind Data Management Services über eine Schnittstelle. Das heißt, die Bereinigung, Anreicherung und Pflege Ihrer B2B-Daten erfolgt direkt in Ihrem eigenen CRM-System.
Einzelaktualisierung bei Aufruf
![Laufende Aktualisierung von Bestandsadressen im Einzelabruf bei CRM-integriertem Datenmanagement](https://www.bedirect-online.de/wp-content/uploads/2024/05/Int_Einzelaktualisierung-1024x845.png)
Turnusmäßige Aktualisierung der kompletten Datenbank
![Turnusmäßiges Monitoring des Gesamtbestands bei CRM-integriertem Datenmanagement](https://www.bedirect-online.de/wp-content/uploads/2024/05/Int_Gesamtaktualisierung-1024x845.png)
Adresserfassung einfach und schnell
Statt die komplette Adresse erfassen zu müssen, liefert die beDirect-Referenzdatenbank nach Eingabe weniger Zeichen eine Vorschlagsliste. Aus dieser Vorschlagsliste können Ihre Mitarbeiter die gesuchte Adresse auswählen und mit allen gewünschten Zusatzinformationen dublettenfrei übernehmen. Die Suche ist fehlertolerant, sodass die gesuchte Adresse auch vorgeschlagen wird, wenn die wenigen Zeichen Tippfehler enthalten.
Dublettenfreie Neuanlage
Fehlertolerante Neuanlage
Optionale Leistungen zur Komplettierung der CRM-Integration
Selbstverständlich können Sie Ihre Data Quality Maßnahmen auf die Neuzugänge Ihrer Datenbank beschränken. Erfahrungsgemäß sorgt dies jedoch bei Aktionen und Kampagnen für Irritationen und Mehraufwand, da Bestandsdaten und Neuzugänge unterschiedliche Qualitäts- und Informationsstatus haben und damit unterschiedlich nutzbar sind. Einfacher ist es, Ihre Datenbank vor CRM-Integration initial zu bereinigen. Nach der Bereinigung sind alle referenzierten Kundendaten aktualisierbar und Analysen sind sowohl für Bestands- als auch Neukunden möglich.
Nach der Integration empfehlen wir, benötigtes Neukundenpotenzial über unseren Adressshop zu beziehen. Wir können Ihren Account so einstellen, dass vorhandene Adressen ausgeschlossen werden und die Ausgabedatei die in der Integrationslösung definierten Zusatzinformationen enthält. Außerdem können Sie dieses Potenzial von Anfang an im Einzelabruf oder Monitoring aktualisieren.
Initialbereinigung vor der Integration
Stärken- und Schwächenanalyse durch ein Datenaudit für nur 750,– Euro.
Referenzierung der Datenbank für die turnusmäßige Aktualisierung.
Bereinigung, Aktualisierung und Anreicherung der kompletten Datenbank.
Überschneidungsfreies Potenzial
5,5 Mio. B2B-Adressen aus Deutschland und Österreich
Firmenadressen und Adressen von NGO’s und Behörden
Ansprechpartner und Entscheider in bestimmten Funktionen
DQ-Lösungen für andere Herausforderungen
Aktuelle Stammdaten
Bereinigung von Dubletten, Korrektur fehlerhafter Adressen sowie Anreicherung mit Zusatzinformationen, z. B. Branchencode.
Adressverifizierung
Schon während des Bestellvorgangs werden die Registrierungsdaten des Users in Echtzeit verifiziert.
Waschabgleich
Mailingdateien vor dem Versand schnell und einfach gegen 180 Mio. B2B- und B2C-Sperrdatensätze abgleichen.
Unabhängig welches CRM-Software Sie nutzen, wir haben eine Schnittstelle oder Application zu Ihrem System.
Zusammen mit unseren technischen Partnern bieten wir Ihnen die Flexibilität, mit unterschiedlichen CRM-Lösungen zu arbeiten. Wir stellen sicher, dass Sie unabhängig von Ihrer bestehenden CRM-Infrastruktur die Datenmanagement-Lösung erhalten, die Sie benötigen. Für SAP®, Salesforce-CRM, Microsoft Dynamics und Cursor-CRM stehen Applications zur Verfügung.
![](https://www.bedirect-online.de/wp-content/uploads/2024/06/schnittstelle_microsoft_dynamics_crm-integration.png)
Willkommen zu unserem Erfahrungsbericht zur Optimierung unserer Vertriebsprozesse mit Microsoft Dynamics 365 Sales. In einer Welt, in der effektives Kundenbeziehungsmanagement (CRM) über den Geschäftserfolg entscheidet, haben wir, gestützt auf unsere eigenen Erfahrungen bei der Einführung von Microsoft Dynamics 365 Sales, wertvolle Einblicke und bewährte Strategien gesammelt, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten. Unsere Reise hin zu einem effizienteren, datengesteuerten Vertriebsprozess war sowohl herausfordernd als auch lohnend und hat uns gelehrt, wie essenziell die richtigen Tools und Vorbereitungen für den Erfolg dieses Projektes sind.
Erfahrungsbericht
In diesem Artikel teilen wir unsere persönlichen Erfahrungen und Beweggründe für die Migration zu Microsoft Dynamics 365 Sales. Sie erfahren, wie die Migration die Vertriebsprozesse verbessern, die Datenqualität erhöhen und letztendlich die Kundenbeziehungen stärken kann. Zudem behandeln wir die entscheidenden Schritte zur Vorbereitung auf die Migration, häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt, und wie eine sorgfältige Planung den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen kann.
Lassen Sie uns gemeinsam die Möglichkeiten erkunden, die sich durch eine optimierte Nutzung von CRM-Systemen eröffnen, und wie diese Technologien dabei helfen können, Ihre Vertriebsziele effizienter und effektiver zu erreichen.
Im spezifischen Kontext unseres Unternehmens spielten mehrere Faktoren eine entscheidende Rolle. Einer davon war die Beschleunigung und Verbesserung der CRM-Geschwindigkeit und -Leistung. Dies wurde durch den Wechsel in die Cloud und die Implementierung zukunftsfähiger, flexibler Technologien erreicht. Diese Maßnahmen ermöglichten es uns, effizienter zu arbeiten und unsere Prozesse zu optimieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Vereinfachung des Vertriebsprozesses. Wir reduzierten die Anzahl der Klicks und schafften so eine nahtlose Benutzererfahrung. Dies führte zu einer gesteigerten Produktivität und einem reibungslosen Arbeitsablauf.
Darüber hinaus war die Integration in unsere täglichen Produktivitätstools von großer Bedeutung. Durch die Verknüpfung mit dem M365 Kosmos schufen wir gemeinsame und standardisierte Touchpoints. Dies erleichterte die Zusammenarbeit und ermöglichte es uns, effektiver zu kommunizieren und Informationen auszutauschen.
Insgesamt führten diese Maßnahmen zu einer effizienteren Arbeitsweise, einer verbesserten Kundenerfahrung und einer höheren Produktivität im Vertrieb.
Die Entscheidung für Microsoft Dynamics 365 Sales bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die weit über die bloße Automatisierung von Vertriebsaufgaben hinausgehen. Durch die Migration können Unternehmen:
- Vertriebsprozesse verbessern: Automatisieren und optimieren Sie Verkaufsaktivitäten, um den Vertrieb effizienter und effektiver zu gestalten. Die Integration von Vertriebsfunktionen ermöglicht es dem Team, sich auf zielgerichtete Analysen und Workflows zu konzentrieren.
- Datenqualität steigern: Eine gepflegte, aktuelle Datenbank ist für fundierte Entscheidungen unerlässlich. Eine sorgfältige Bereinigung und Pflege Ihrer Kundendaten verbessert nicht nur die Entscheidungsgrundlage, sondern auch die Beziehungen zu Ihren Kunden.
- Kundenbeziehungen vertiefen: Nutzen Sie Business Intelligence und Analytics, um tiefere Einblicke in die Bedürfnisse und Präferenzen Ihrer Kunden zu erhalten. Personalisierte Interaktionen auf Basis dieser Erkenntnisse können die Kundenzufriedenheit und -bindung signifikant steigern.
Eine sorgfältige Vorbereitung auf die Migration ist entscheidend, um:
- Datenintegrität zu gewährleisten: Die Genauigkeit und Vollständigkeit Ihrer Daten sind für den Erfolg der Migration von größter Bedeutung.
- Risiken zu minimieren: Eine durchdachte Vorbereitung hilft, Datenverlust und Fehler während der Migration zu vermeiden.
- Effizienz zu steigern: Eine gut vorbereitete Datenmigration ermöglicht eine schnellere und kosteneffizientere Implementierung.
Um Ihre B2B-Datenbank effektiv für die Migration vorzubereiten, folgen Sie diesen Schritten:
- Datenbereinigung: Identifizieren und entfernen Sie Duplikate, korrigieren Sie Fehler, und aktualisieren Sie veraltete Informationen.
- Datenklassifizierung und -segmentierung: Organisieren Sie Ihre Daten nach Relevanz, Sensibilität und Zielgruppe, um gezielte Marketing- und Vertriebsstrategien zu entwickeln.
- Auswahl des richtigen Zeitpunkts und Planung: Definieren Sie klare Ziele, planen Sie die Migration sorgfältig und führen Sie Pilotmigrationen durch, um potenzielle Probleme zu identifizieren.
In der Welt der IT-Migrationen ist der Weg oft genauso wichtig wie das Ziel. Während wir uns auf den Wechsel zu einer neuen Plattform oder Technologie vorbereiten, stoßen wir auf Herausforderungen und Fallstricke, die es zu überwinden gilt. In unserem eigenen Migrationsprozess haben wir einige dieser Hürden hautnah erlebt und andere durch umsichtige Planung und Vorsichtsmaßnahmen vermieden.
Hier sind einige der potenziellen Probleme, die wir identifiziert haben, sowie unsere Strategien zur Vermeidung:
- Unzureichende Planung und Vorbereitung: Eine unzureichende Planung kann zu Verzögerungen, Fehlern und unerwarteten Problemen führen. Um dies zu vermeiden, haben wir frühzeitig alle relevanten Stakeholder einbezogen und einen detaillierten Migrationsplan erstellt. Die enge Zusammenarbeit mit den Teams half uns, potenzielle Risiken zu erkennen und proaktiv anzugehen.
- Mangelnde Datenbereinigungsstrategie: Datenqualität ist entscheidend für den Erfolg einer Migration. Wir haben eine klare Strategie zur Datenbereinigung entwickelt, um sicherzustellen, dass unsere migrierten Daten korrekt und konsistent sind. Dies umfasste die Identifizierung und Beseitigung von Dubletten, die Standardisierung von Datenformaten und die Validierung der Datenintegrität.
- Unterschätzung der Komplexität: Eine Migration kann komplexer sein als erwartet. Wir haben einen realistischen Zeitplan erstellt, der alle Aspekte der Datenmigration berücksichtigt, einschließlich Tests, Schulungen und Anpassungen. Dies half uns, unerwartete Herausforderungen zu bewältigen und den Prozess reibungslos zu gestalten.
- Mangelnde Kommunikation: Eine offene Kommunikation zwischen den Teams ist unerlässlich. Wir haben regelmäßige Meetings abgehalten, um den Fortschritt zu besprechen, potenzielle Probleme zu identifizieren und Lösungen zu finden. Dadurch konnten wir Engpässe vermeiden und sicherstellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand waren.
- Unzureichende Tests: Vor der endgültigen Migration haben wir umfassende Tests in einer Developmentumgebung durchgeführt, um sicherzustellen, dass alles wie geplant funktioniert. Dies umfasste sowohl technische Tests als auch Benutzertests, an denen alle Teams beteiligt waren. Durch diese Tests konnten wir Fehler frühzeitig erkennen und beheben.
Insgesamt haben wir aus unseren Erfahrungen gelernt. Wir hoffen, dass diese Erkenntnisse auch anderen Unternehmen bei ihren eigenen Migrationsprojekten helfen können.
Die Migration zu Microsoft Dynamics 365 Sales bietet eine hervorragende Gelegenheit, Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und die Beziehungen zu Ihren Kunden zu stärken. Eine gründliche Vorbereitung und die Vermeidung häufiger Fehler sind entscheidend für den Erfolg Ihrer Migrationsbemühungen. Nutzen Sie diese Tipps, um Ihre B2B-Datenbank optimal vorzubereiten und den vollen Nutzen aus Ihrem neuen CRM-System zu ziehen.
Unser Ziel ist es, Menschen und Unternehmen miteinander zu verknüpfen. Die Energie und Effizienz unseres Teams sind in jeder Interaktion mit unserem Vertrieb erkennbar. Gemeinsam schaffen wir innovative und begeisternde Datenbank-Lösungen. Dabei legen wir großen Wert auf offenen Dialog und transparente Kommunikation mit unseren Kunden.
Projektbeispiel
Datenmanagement durch CRM-Integration
Unser Kunde arbeitet gemeinsam mit Creditreform an der Verbesserung der Qualität der Geschäftspartnerdaten und damit der B2B Prozesse. Er wünscht eine Automatisierung der Pflege von B2B Adressen.
Das Projekt in chronologischer Darstellung
Initiale Analyse der Geschäftspartnerdaten durch beDirect.
Einführung des B2B-Online-Shops und Anbindung an die 360°-Adressmanagement-Lösung von beDirect.
Initialbereinigung der kompletten Geschäftspartnerdaten sowie Anreicherung mit Zusatzmerkmalen für B2B Marketing und Vertrieb. Integration der 360°-Adressmanagement-Lösung in SAP S/4HANA.
Implementierung eines Clearing-Prozesses bei Adressänderungen und -korrekturen.
Auch zur Registrierung von Webinaren und Events der Kundenpartner in Hubspot wird erfolgreich die 360°-Adressmanagement-Lösung von beDirect eingesetzt. Diese Integration ermöglicht eine nahtlose Erfassung und Verwaltung von Kundendaten während des Registrierungsprozesses.
Datenintegration und data cleaning Prozess
Im Rahmen dieses Projektes wurden die B2B Adressen aus verschiedenen Systemen der Kundenpartner migriert. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Dublettenbereinigung zur Vermeidung von Mehrfachansprachen im B2B Marketing und Vertrieb sowie auf der Darstellung von Kundenbeziehungen im Partnernetzwerk.
Kundendaten erfassen
Alle Geschäftspartnerdaten und auch die Adress-Neuanlagen haben beim B2B Kunden nun eine eindeutige und unveränderbare ID (Crefonummer in SAP S/4HANA). Zusätzliche Informationen für B2B Marketing und Vertrieb, wie Unternehmensgröße (Mitarbeiter, Umsatz) und Branche, wurden hinzugefügt. So lässt sich die Zielgruppe genau definieren und gezielt neue Kunden gewinnen.
Datenkonsistenz
Der B2B Kunde kann nun auf eine zentrale CRM-Datenbank zugreifen, die eine hohe Datenqualität gewährleistet. Bereits zu Beginn des Projektes wurde auch der B2B Online-Shop des Kunden integriert. Er ist an die SAP Commerce Cloud angeschlossen und wurde über eine Schnittstelle mit der 360°-Adressmanagement-Lösung von beDirect verknüpft. Durch die systemgestützte Adressneuanlage sind Erfassungsfehler und Dubletten nicht mehr möglich und die hohe Datenqualität wird bereits bei Neuanlage von B2B Adressen gewährleistet. Zudem erfolgte auch die beDirect-Integration des zentralen Kundenmanagementsystems SAP S/4HANA.
Das primäre Ziel des B2B Kunden besteht darin, die Geschäftspartnerdaten zu optimieren und zu zentralisieren sowie automatisierte und benutzerfreundliche Adresspflegeprozesse zu implementieren.
Der B2B Kunde ist in der Lage, seine eigenen B2B Kunden eigenständig zu validieren und Vertriebsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten. Über das Account-Portfolio stehen zudem mehr Auswertungsmöglichkeiten in der Sales Cloud für datenbasierte Entscheidungen zur Verfügung. Die verlässliche Datengrundlage kann für Entscheidungen auf Geschäftsleitungsebene genutzt werden.
Im Online-Shop oder für Marketing-Events, erkennt das System automatisch, ob die B2B Adresse des Geschäftspartners bereits im System vorliegt oder nicht. Dadurch haben die Mitarbeiter des B2B Kunden die Möglichkeit, die Kundeninteraktion innerhalb der Folgeprozesse kundenspezifisch und effizient zu gestalten. CRM-Integration und die Optimierung der Geschäftsprozesse spielen hierbei eine entscheidende Rolle.
Die Abteilung B2B Marketing kann im Direktmarketing zielgerichtet und kosteneffizient Kampagnen umsetzen. Mehrfachansprachen entfallen und durch die bessere Kundensegmentierung optimiert der B2B Kunde seine eigenen Maßnahmen.
Im Bereich Finanz- und Risikomanagement spart der B2B Kunden Kosten und Ressourcen ein. Dank der eindeutigen Geschäftspartnerdaten und der vorliegenden Crefonummer entfallen Mehrfachanfragen und Ident-Prozesse.
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft, anstatt Zeit und Ressourcen für die Pflege und Verwaltung Ihrer Kundendaten aufzuwenden! Unsere CRM-Integration fügt sich nahtlos in Ihr System.
Vorteile unserer CRM-Integration
Gleichbleibend hohe Datenqualität
Änderungen und Aktualisierung der Daten direkt im CRM-System
Zugang zu hochwertigen branchenspezifischen Daten
Datenanreicherung für ein vollständiges Unternehmensprofil
Erfassung korrekter Unternehmensdaten per Knopfdruck
Cross-Selling Potenziale durch Abbildung von Verflechtungen
Verbessern Sie Ihr Datenmanagement!